上海携宁计算机科技股份有限公司

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产业链投资研究平台

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产业框架跟踪

工具与应用

携宁开放数据中台

灵活完善可扩充的新型数据中心

顶层设计

指标插件

报表工具

领导驾驶舱

携宁开放开发平台

实用先进的金融IT技术架构

开放性

完整性

灵活性

前沿性

知丘2.0

智能研究终端，推动资讯整合新时代

人工智能助理

完整的资讯体系

便捷的使用方式

即时推送到手中

公司介绍

上海携宁计算机科技股份有限公司成立于 2003 年 2 月，是一家专业从事金融领域 IT 服务的高科技企业。公司总部位于上海，目前在北京、深圳设有分公司，在武汉、西安、济南、成都设有研发中心，员工总数 700 余人，其中高学历、高素质、经验丰富的专业人员占比超过 90%。主要客户群包括基金、保险、证券、银行、信托、私募等持牌金融机构，以及各类国资投控平台等市场投资机构。公司主要从事金融产品和服务营销相关系统研发、金融数据中台建设、投资研究管理平台和资产管理平台的研发、投资绩效分析和风控及合规类产品研发、金融资讯的深度加工和服务。近年来，公司着重加大对研发的投入力度，紧紧围绕着"微创新、深创新、务实创新"的创新理念，积极开展创新工作，激励全体员工从各个维度进行创新，创新成果获得多方的认可和肯定。公司先后获评 “上海市科技小巨人企业”“上海市企业技术中心”“上海市专利试点单位”“高新技术企业”“上海市专精特新企业” 等资质，并荣获中国软件行业协会、中国信息通信研究院、中国电子工业标准化技术协会、上海金融科技产业联盟等权威机构颁发的多项荣誉。同时，公司通过 ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系认证及 CMMI-5 级评估。公司累计获得数十项商标、上百项软件著作权，在云计算、大数据及人工智能等技术方向取得十余项发明专利。此外，公司还参与多项金融行业标准的起草工作。

携宁的核心价值观

1珍视托付，成就客户；

2以底线原则思考，以细线原则做事；

3微创新、深创新、务实创新；

4成人达己，让企业成为员工成就自我的平台；

5以终为始，结果导向，反求诸己；

6主动解决问题，寻求有效路径。

携宁的使命

科技助力金融，永远作专业投资机构的可行选择、可靠托付，助其创造无限可能。

携宁的愿景

成为中国金融机构最优秀的科技伙伴！

新闻与动态

市经信委赴携宁科技开展"AI+生产性服务业"专题调研

近日，上海市经济和信息化委员会汤文侃主任一行赴携宁科技，开展AI生产性服务业专题调研。携宁科技总裁赵亮携核心管理团队陪同接待并作专题汇报。

知丘知叨接入OpenClaw：MCP标准的企业级智能搜索方案

知丘知叨智能搜索系统已面向金融机构开放试用，如需了解产品详情，欢迎联系客户经理，我们会立刻为您开通试用。

携宁发布全链路Agent架构：从"操作软件"到"交付结果"

智搭（SiniMind）已正式开放试用。我们诚邀您预约体验，将时间还给真正的分析与决策。

重磅上新！携宁指标中心V3.0赋能公募高质量发展

携宁科技深耕资管科技十余年，重磅推出指标中心系统 V3.0，一站式打通数据壁垒，统一指标口径，让数据驱动决策落地见效，为金融资管企业高质量发展注入强劲动能。

携宁AI渠道客服助手正式上线

携宁渠道客服助手，以全链路闭环能力实现客户意图自动识别、合规应答秒级生成、关键信息主动推送，真正达成“服务客户、赋能业务”。

携宁科技2025年终答卷｜以扎实成长赴时代之约，以AI之力启奋进新程

2025，我们稳健深耕、不负信赖； 2026，我们智创前行、共启华章！

走访暖企·精准赋能｜上海资产管理协会莅临携宁科技，共话会员需求，共探AI赋能新路径

春山可望，聚力前行。为深入践行“为会员办件事”的核心宗旨，精准对接会员企业需求，近日，上海资产管理协会秘书长韩康、协会首席技术官张广旭、数字金融工作部总监王天一行莅临携宁科技开展走访调研。携宁科技总裁赵亮携核心团队热情接待，双方围绕会员

携宁 Sinicube X（V10）上线：原生支持 MCP AI 开发

十年迭代，Sinicube 从 1.0 走到 V10，正式进入 X 时代。

四部门政府投资“国家队”锚定新质-基金新政解读

一图看懂四部门基金新政策

喜报！小妍助手，获奖啦！

小妍助手，不止于助手，更是你的“智能研究合伙人”！

AI 双引擎驱动！代码仓库智能平台 —— 企业代码质量与测试效率的全栈智能解决方案

从 AI 深层代码审查到全链路智能测试，携宁代码仓库智能平台以双引擎赋能开发全流程，既解决了传统模式下质量管控难、测试效率低的核心痛点，又为企业打造了安全、高效、标准化的开发管理体系。

【新址启幕·新程启航】携宁科技总部乔迁新址，AI赋能金融再谱新篇

感谢您的关注与支持，期待与您在新址相聚，共启未来。

三箭齐发，全线告捷！携宁助力客户斩获多项金发奖

AI赋能原型设计：从创意到代码，只需一次对话

携宁隆重推出全新AI原型设计平台，以人工智能技术重新定义原型设计的可能性。

携宁科技信创方案荣获殊荣

喜报！携宁科技申报的“非标核心投资业务信创解决方案”在“2025上海市优秀信创解决方案征集评选”中成功入围。

赋能研究，智启未来：携宁知慧发布全链路智能研究管理解决方案

携宁科技智能研究管理解决方案，助力券商研究所从\x26quot; 流程工具\x26quot; 向\x26quot; 智能中枢\x26quot; 跃迁，真正实现\x26quot; 高效产出、精准合规、专注价值\x26quot; 。

携宁携手百度飞桨，共筑AI新生态

祝贺上海携宁科技股份有限公司与百度飞桨正式达成技术生态合作，并获颁技术生态伙伴证书。

「企业级在线电子表格控件」，融合Excel交互与前端定制化开发能力！

携宁科技推出深度适配本土需求的在线表格控件，一款集高性能渲染、深度定制化与企业级数据管理于一体的专业级工具，助力企业构建安全高效的业务系统。

携宁 SinitekETL：替代 Kettle，让企业数据处理更高效

想摆脱 Kettle 的困扰？选携宁SinitekETL ，让数据处理更高效、安全！

告别繁琐记录，AI会议转写为金融人释放核心价值

从“开会”到“决策”，携宁智能会议将价值最大化，助您真正掌握信息主动权。

OCR技术赋能金融，提效降本更精准

携宁财报、合同识别工具，以领先的OCR技术为核心，深度融合金融场景需求，支持20+种高精度识别模块。涵盖：财务报表、合同识别、其他证件等。助力金融各机构提升风控效率与数据准确性。

携宁科技2025校招全面启动：深耕名校引才，奔赴多地觅贤才

欢迎加入携宁科技。

Inclusion·外滩大会 | 携宁科技为金融资管打造数智化平台

2025年9月10日至13日，以“重塑创新增长”为主题的Inclusion·外滩大会在黄浦世博园区盛大举行。

携宁「智能笔记控件」——自主可控的下一代富文本编辑器

携宁科技推出全新「智能笔记控件」一款集智能写作与AI增强功能于一体、支持完全自主可控的专业级工具，助力企业从容应对复杂的知识管理场景。

知叨重磅升级：权威智源，深度洞察，畅快分享

“知叨” 迎来核心功能重磅升级，将从信息覆盖的广度、内容挖掘的深度到数据来源的可信度实现全面跃升。

携宁科技「知行」数智化投资管理平台：数智化引擎驱动一级市场投资全周期价值重构

知行是面向“一级市场投资机构、国资金融控股、银行理财、保险资管、产业基金、公募基金“等机构，聚焦“投决投管、风险管控、综合服务”三大核心能力的数智化投资管理平台。严格遵循金融行业核心业务系统对于平台的扩展性、安全性、兼容性等的高标准，秉

2025携宁科技《智启未来 AI重构金融新生态》行业论坛圆满落幕

2025年5月23日，以《智启未来：AI重构金融新生态》为主题的行业论坛在长沙运达喜来登正式召开。

上海市徐汇中学师生走进携宁科技，探索金融与AI的奇妙世界

携宁科技始终践行企业社会责任，聚焦青年学子科学素养与创新能力的培育，未来将持续开放企业资源，助力培养数字化时代的复合型人才。

携宁科技受邀参加上海市人工智能行业协会第四届会员大会

2025 年 4 月，携宁科技受邀参加上海市人工智能行业协会第四届第四次会员大会，与行业同仁共同探讨 AI 技术创新与应用前景。自 2024 年携宁科技加入上海市人工智能行业协会（SAIA）以来，作为国内首批专注于金融行业垂类多模态全场景

携宁推出全新SiniCube智能测试平台

携宁科技基于此行业痛点，正式推出SiniCube智能测试平台，通过AI驱动的自动化测试体系重构企业质量保障流程。

携宁科技完成小妍助手AI应用与QwQ-32B大模型技术适配

轻量化模型部署方案助力企业降本增效在大模型技术快速迭代的背景下，携宁科技始终以降低企业AI应用门槛为核心目标，持续优化技术选型策略。针对当前大模型部署存在的成本瓶颈问题，公司技术团队经过多维度评估，已完成小妍助手系列AI应用与阿里云Qw

携宁科技发布安全智能问数解决方案

如何利用大模型准确获取结构化数据一直是金融行业的业务痛点与难点。传统方案依赖代码解释器处理数据库查询，既存在语义理解偏差导致的取数错误，又面临敏感指令执行等安全隐患。针对这一行业需求，携宁科技首次推出安全智能问数解决方案，其研发的智能

小妍RPA实现智能化突破

小妍助手团队基于行业前沿技术，率先推出业内融合视觉大模型的智能RPA工具——小妍智眸。

让知丘成为您的专业“联网搜索‘’解决方案

别再让搜索难题束缚企业发展的脚步，访问知丘官网和“知叨”栏目，即刻开启智能搜索新体验。

携宁DeepSeek系统集成服务

携宁在构建本地私有化大语言模型环境服务的基础上，还提供系列化智能体工具，并在标类、非标类投研、投管、投控、营销、风险、合规等业务领域，提供智能化解决方案。

全面拥抱DeepSeek，携宁科技产品创新加速

携宁提供从基础设施部署→AI 平台对接→业务接口落地的全栈式系统集成服务，支持 DeepSeek-R1 私有化部署与场景化接口定制，欢迎随时咨询。

2024携宁年度答卷

新春将至，携宁祝大家前程螣螣，事业蟠蟠。

知叨.问问 | 金融研究的智能利器

在金融研究的浩瀚海洋中，如何快速、准确地获取有价值的信息，一直是投资者和研究者们面临的难题。而如今，知叨.问问的出现，为我们带来了全新的解决方案，让金融研究变得更加高效、直观和专业。知丘平台全面接入知叨大模型的智能问答能力，这一升

共绘金融+AI发展新蓝图 | 携宁科技与漕河泾北杨公司签署合作协议

1月7日，携宁科技与漕河泾北杨公司合作签约仪式在北杨人工智能小镇展示中心顺利举行。携宁科技总部即将入驻北杨人工智能小镇，与漕河泾开发区在人工智能领域展开深度合作，共同推动科技创新与产业升级。漕河泾管理公司党委书记顾伦，副总经理薛晗，总经

Sinitek 产品矩阵

我们可以为客户提供多种数据产品，例如金融信息聚合产品“知丘”、经济与产业数据产品“知数”，以及基于云的服务，如估值模型产品“知财”。

在金融业务应用方面，我们的主要产品聚焦于投资研究与决策。我们的产品分为两大类：卖方和买方。

针对券商等卖方客户：我们提供研究管理系统 RMS；针对买方客户，我们提供股票投资产品“知益”、固定收益投资产品“知信”、FOF/MOM 业务产品“知叨”，以及另类投资产品“知行”。

除了投资研究之外，我们还为卖方客户提供投行项目管理系统和智能投顾相关应用；同时也为买方客户提供涵盖资产配置、组合管理、风险管理、客户关系管理以及反洗钱工具等核心业务的专业产品。

作为一家科技公司，我们还为希望构建自身技术能力的客户提供相关基础技术服务和工具，例如系统开发框架 Sinicube、移动应用开发框架 SiniMas、数据管理工具 SiniGalaxy，以及人工智能中间件服务 SiniAgents。

标类、非标类投资研究管理平台、资产管理平台

上述几类产品已广泛应用于基金、券商、保险、银行、信托、期货以及国资投控等金融及投资领域，能够为客户量身定制并提供全面、专业的解决方案。

知益

股票投资领域的管理实践和决策支持辅助工具。支持研报、池、组合等各类股票投资决策过程中的各类合规和业务管理要求，支持国内A股各板块（主板、创业板、中小板、科创板、精选层）、港股、美股等各类证券市场，提供从内外部资讯到券商路演、调研等线索的机会发现、提示到最终决策的辅助工具。

知信

含信评系统在内的债券投资领域的管理实践和决策支持辅助工具，支持场内场外各类债券的信用评级、利差分析、额度管理、负面舆情、债券池等等业务需求。

大类、FOF管理平台

可以实现SAA、TAA的模型分析、日常运行、绩效分析，可以实现对各类开放式基金的各种风险收益指标计算、自动标签、筛选、池、组合以及绩效分析的各种需求。

知行

提供非标资产（支持债权、股权、抵押质押、供应链金融等各类资产）的募投管退全生命周期管理，可以实现各类资产的要素录入、定价、投决、持续期管理，可以为理财或资管产品的设立、募集、运营管理和退出提供全套管理工具。

知慧

专业研究业务智能管理平台,集成研究管理与对外服务,构建多层级业务架构,服务经济金融及行业研究机构。内置报告生产工具、合规管控、模拟组合及绩效考核模块,通过结构化客户需求分析与智能资源匹配,实现精准服务全覆盖,驱动研究效率与质量双提升。

风控绩效管理系统

系统以携宁数据中台为基础,为客户事前组合分析、事中风险监控、事后业绩评估等业务提供支持,系统的主要功能包括:组合管理、资产配置分析、组合分析、风险分析、风险监控、业绩评价和业绩归因、限额管理;同时提供开放式指标算法模型平台,自主扩展金融指标、限额规则、归因模型,同时提供组合回测等。

资讯终端、数据及模型服务

知丘-资讯终端

为专业投资研究人员提供“头条式”便捷阅读体验，用户涵盖众多金融行业专业机构投资者、研究员、机构销售人员以及上市公司董秘等。平台汇集研报、新闻舆情、公司公告、政府与法院文书、自媒体资讯等各类信息，运用先进AI技术，实现从资讯中精准提炼投资机会，并通过用户画像将适配的投资机会精准推送给目标用户。

知数-产业链分析

覆盖券商底稿、数据采集等多渠道数据整合，建立实时更新、数据规范的产业数据库，指标插件可灵活提取一键刷新。基于AI应用提炼多维度市场观点，汇总策略/宏观/行业/公司有效信息。同时提供产业链图谱、研究框架、景气模型等高价值研究数据。具备产业链和框架研究、指标计算、数据监控、图形分析等智能应用。知数始终致力于为客户提供精准、创新、高效的定制化数据与工具服务。

知财-上市公司估值模型

通过对上市公司经营情况的财务假设（包括收入、成本、资产负债等等各类科目的财务假设），对上市公司进行财务预测和估值，实现了各种现金流预测模型和绝对、相对估值方法，可以对估值进行情景分析。

其他与投资研究有关的各类数据和服务

市场卖方盈利预测数据的整理和统计，包括盈利预测明细和预期共识数据的计算和推送；携宁的知识图谱已包含数万家上市和非上市公司，并通过股权、竞争、合作、产品等7个维度构建，该图谱可以落地到客户处并提供每日的增量维护；卖方服务的管理、统计和对接，可以帮助资管机构建设卖方服务平台，以实现对卖方服务的高效管理和服务成果的有效利用。

合规相关的系统平台

反洗钱

支持人行对银行理财以及资管的各类反洗钱法规要求，有专门的业务人员跟踪反洗钱法律法规动态，主动给客户提供反洗钱模型升级服务，系统采用大数据技术，可以对可疑交易实现快速甄别和高效的后期处置，确保资管机构反洗钱水平紧跟监管要求。

产品全生命周期及运营管理平台

可以实现对各类资管产品的全生命周期管理，对产品持续期运行过程中的各种运营要素进行监控，主动给相关业务人员发送相关任务，降低人为因素造成的生产事故，实现产品运营的全电子流程化。

指标中心-监管报送、信息披露等报表平台

满足银保监会、人行、证监会的各类监管报表报送需求，可以支持生成对委托人、受托人、托管人的各类信息披露报告。系统具有高度的扩展性，可以对接客户已有数据中心，客户可以配置新的报表也可以对已有报表进行修改。

营销相关的系统平台

公募、银行理财等各类金融产品直销和代销管理系统

可协助申请基金代销资质，可以做申牌咨询。基金销售系统以经典企业销售管理方法论为根基，深度融合服务智能化、营销自动化与资源调度数字化，涵盖产品管理、开户申购、赎回清算等全流程功能，保障高并发处理与数据安全，提供从需求调研到部署落地的全周期服务。

CRM机构版客户关系管理平台

提供资管机构以经典企业销售管理方法论为根基，以服务智能化、营销自动化和资源调度数字化为核心目标，以构建企业数字化转型的自演进组织为载体，提供从咨询到落地完整的需求调研、产品适配和部署流程的全体系服务。

数据中台建设

数据仓库

将企业中所有的内部、外部数据构建完整的数据模型、全面的数据质量和权限管控，提供完整、多维的数据服务体系。系统采用侧重数据处理分析的OLAP数据库（包含MPP/Hadoop大数据平台）。该系统体系具有极强性能线性扩展，能快速响应企业内源系统的建设，持续提供业务支撑和快速的业务增长需求。

数据中台

平台包含了全面的金融函数、指标体系和模型体系，包含如基本面、组合分析、风险因子、财务分析、绩效归因等。数据计算引擎和规则引擎完全自研，采用多级缓存、高并发、负载均衡，同时聚合丰富的资管业务函数、指标、模型库，构建行业级数据开发规范，二次开发平台。让数据中台有持续不断的数据服务能力。

Excel插件、API接口、BI报表工具等各类前端应用开发支撑组件

中台能力输出

微服务框架和消息总线的建立和管理模式的实践培训。

全套的前后端分离技术开发组件开发框架的提供和培训服务。

移动平台开发组件框架的提供和培训。

提供认证、权限、工作流、消息、全局检索、表单配置等各类基本组件。

提供基于ElasticSearch的全文检索系统的实践咨询。

提供基于Kafka的流式计算的实践咨询。